摘要：“十三五”以來，中國牛羊存欄量出現(xiàn)下滑，但產量持續(xù)穩(wěn)步增長；需求剛性增加，消費季節(jié)性特征進一步減弱；牛肉進口量大幅增長，羊肉進口量保持高位；牛肉價格穩(wěn)中上漲，羊肉價格觸底反彈。預計“十三五”后期牛羊肉產能繼續(xù)穩(wěn)定增加，而且隨著進口來源國多元化和貿易條件便利化進一步提高，牛羊肉進口量將不斷增加，但供給增速不及需求增速，市場供需依然偏緊，加上養(yǎng)殖成本上漲的推動，牛羊肉價格呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。

　　關鍵詞：“十三五”；牛羊肉；生產；消費；貿易；價格；展望

　　1  “十三五”以來牛羊產業(yè)發(fā)展概況

　　近年環(huán)保政策趨嚴，對牛羊規(guī)模養(yǎng)殖戶，尤其是肉牛規(guī)模養(yǎng)殖戶造成了不小的影響，而且2014—2016年羊肉價格大幅走低，肉羊養(yǎng)殖出現(xiàn)大面積虧損，中小散戶退市現(xiàn)象頻發(fā)，致使“十三五”以來牛、羊存欄量連續(xù)下滑。據(jù)《中國畜牧業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2016年全國年出欄50頭以下的肉牛散養(yǎng)戶較“十二五”末減少4.6%，較“十二五”初減少19.8%；年出欄50頭以上的肉牛飼養(yǎng)規(guī)模場（戶）較“十二五”末減少9.5%，較“十二五”初減少2.8%；年出欄100只以下肉羊散養(yǎng)戶較“十二五”末減少6.7%，較“十二五”初減少26.5%；年出欄100只以上的肉羊飼養(yǎng)規(guī)模場（戶） 較“十二五”末減少1%，較“十二五”初增長71.5%。截至2017年，全國牛、羊存欄量分別達到10383萬頭和29903.7萬只，較“ 十二五”末（10 817.3萬頭和31099.7萬只）分別減少4%和3.8%，較“十二五”初（10360.5 萬頭和28235.8萬只）則分別增長0.2%和5.9%（圖1、圖2）。

　　數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》

　　數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》

　　得益于規(guī)?；瘓觯☉簦┍壤宛B(yǎng)殖效率的提高，牛羊出欄率和胴體重明顯增加（圖3、圖4），綜合生產能力顯著提升， 有效彌補了養(yǎng)殖規(guī)模的縮減，“十三五” 以來牛羊肉產量穩(wěn)步增加。據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2017年我國牛肉和羊肉產量分別達到726.1萬t和467.5萬t，較“十二五”末（700.1萬t和440.8萬t）分別增長3.7%和6.1%，較“十二五”初（647.5萬t和393.1萬t）分別增長12.1%和18.9%（圖1—2）。牛肉和羊肉占肉類總產量的比重由“十二五”初的8.1%和4.9%分別上升到8.5%和5.4%，意味著畜禽產品結構趨于豐富、人民生活水平不斷提高。2018 年延續(xù)增產勢頭，各地統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6 月末，內蒙古牛肉、羊肉產量分別增長4.4%和4%；河北省牛肉、羊肉產量均增長3%。

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)推算

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)推算

　　由于居民生活水平日益提升、人口規(guī)模不斷擴大、城鎮(zhèn)化進程加快推進，“十三五”以來我國牛羊肉消費量繼續(xù)穩(wěn)步增加。據(jù)測算，2017年我國牛肉、羊肉表觀消費量分別為795.4萬t和492.4萬t，較“十二五”末（747萬t 和462.7萬t）分別增長6.5%和6.4%，較“十二五”初（647.3萬t和400.6萬t）均增長22.9%。按人口折算， 2017 年我國牛肉、羊肉人均消費量分別為5.72 kg 和3.54 kg，較“十二五”末（5.43kg/人和3.37kg/人）分別增長5.3%和5%，較“十二五”初（4.8 kg/人和2.97 kg/人）均增長19.2%（圖5）。除了消費量增加以外，消費者對品質也提出了更高的要求。據(jù)調查，有23.6%的消費者對市場上的生牛肉品質不滿意， 有32.5%的消費者對市場上的熟牛肉品質不滿意。過去牛羊肉消費一直以農貿市場的熱鮮肉和冷凍肉為主，隨著冷鏈運輸能力的增強，近兩年冷鮮肉及加工制品的消費比重不斷提高。

　　數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》和海關信息網數(shù)據(jù)推算

　　傳統(tǒng)的牛羊肉消費具有明顯的季節(jié)性特征，但隨著涮肉、燒烤的興起，牛羊肉淡旺季消費界限變得越來越模糊。近兩年這樣的反規(guī)律性更加明顯，最典型的標志就是屠宰季提前。據(jù)調查，2017年全國百家批發(fā)市場消費旺季（9月至次年1月）的牛肉、羊肉日均交易量比淡季（2—8月）分別高出11.8%和15.6%，較“十二五” 末分別縮小6.6個和8.7個百分點。

　　1.3  牛羊肉進口高位增長，進口來源不斷擴展

　　由于國內市場需求旺盛，供給壓力持續(xù)偏大，加之國際市場價格優(yōu)勢明顯，“十三五”以來，我國牛肉進口量、額大幅增長，出口量、額連續(xù)下降；羊肉進口量、額保持高位，出口量、額有所增加。“十三五”以來我國牛羊肉進口依存度進一步擴大，由“十二五”初的-0.03%和1.9%分別提高到2017年的8.7%和5%。

　　中國海關數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛肉累計進口量、額分別為69.5萬t和306516.4萬美元，較“十二五”末（47.4萬t和232 023.2萬美元）分別增長46.6%和32.1%，較“十二五”初（2萬t和9512.9萬美元）分別增長33.8 倍和31.2 倍； 羊肉累計進口量、額分別為24.9萬t和87835.6萬美元，較“十二五”末（22.3萬t和72968.2萬美元）分別增長11.7%和20.4%，較“十二五”初（8.3萬t和27 559.1萬美元）分別增長2倍和2.2倍（圖6、圖7）。2018年進口貿易延續(xù)增長勢頭，前3個季度牛肉累計進口量、額分別為73.8萬t和343 424.4萬美元，累計進口量同比增長46.8%；羊肉累計進口量、額分別為24.8萬t和101329.3萬美元，累計進口量同比增長32%。

　　數(shù)據(jù)來源：海關信息網

　　注：2018年為前3個季度數(shù)據(jù)

　　數(shù)據(jù)來源：海關信息網

　　注：2018 年為前3個季度數(shù)據(jù)

　　從進口來源看，大洋洲和南美洲是我國最主要的牛肉進口來源地，由于價格優(yōu)勢，“十三五”以來，南美洲的進口量增長較快，澳大利亞和新西蘭是我國最主要的羊肉進口來源國。2017年來自巴西、烏拉圭和阿根廷的牛肉進口量合計占中國牛肉總進口量的69%，較“十二五”末提高22.1個百分點，來自澳大利亞和新西蘭的牛肉進口量合計占中國牛肉總進口量的28.1%，較“十二五” 末下降19.6個百分點； 來自澳大利亞和新西蘭的羊肉進口量合計占中國羊肉總進口量98.2%，較“十二五”末下降0.6個百分點。此外，“十三五”以來，我國牛肉進口來源國不斷豐富， 2017 年新增了美國、南非、墨西哥和烏克蘭，同時取消了對意大利牛肉的長期進口禁令； 2018年開放法國、英國等歐洲牛肉市場。

　　與進口貿易相比，我國牛羊肉出口量、額較少。2017年牛肉累計出口量、額分別為921.9 t和789.7萬美元，較“十二五”末（4702.1t和4472.1萬美元）分別減少80.4%和82.3%，較“十二五”初（21920t和11931.3萬美元）分別減少95.8%和93.4%；羊肉出口量、額分別為5158.4 t和4555.2萬美元，較“十二五”末（3759.2 t和3371.9萬美元）分別增長37.2%和35.1%，較“十二五” 初（8 123.6 t和5306.9萬美元）分別減少36.5%和14.2%（圖8、圖9）。

　　數(shù)據(jù)來源：海關信息網

　　“十二五”中后期，羊肉價格打破了長期以來持續(xù)上漲的局面， 出現(xiàn)大幅回落， 并一直延續(xù)至“十三五”開局之年，而相對于羊肉市場價格的大幅波動，牛肉市場價格則較為穩(wěn)定。商務預報數(shù)據(jù)顯示，2016年9月全國羊肉平均批發(fā)價格觸底，跌至39.6元/kg，較“十二五”期間高點的51.2元/kg（2014年2 月）下跌22.7%，此后羊肉市場供需收緊，羊肉價格出現(xiàn)明顯反彈， 截至2018 年10月，漲至52.5元/kg，同比上漲12.3%，較2016年9月上漲32.6%；“十三五”以來牛肉市場價格的最低點出現(xiàn)在2016 年7 月，為49.8元/kg， 較“十二五” 期間高點的51.9 元/kg（2014 年2 月）下降4%（圖10）。

　　數(shù)據(jù)來源：海關信息網

　　數(shù)據(jù)來源：商務預報

　　從年均批發(fā)價格看，羊肉批發(fā)價格，2016年為41.3元/kg，同比下跌6.6%， 2017年漲至44.4元/kg，同比上漲7.5%，2018年1—10月為49.9元/kg，同比上漲14.2%； 牛肉批發(fā)價格，2016年為50.2元/kg，同比僅下跌1.6%， 2017年漲至50.5元/kg， 同比僅上漲0.6%，由于環(huán)保政策效應逐漸顯現(xiàn)，2018年牛肉市場供應趨緊，價格穩(wěn)中有升，2018 年1—10月為52.8元/kg， 同比上漲5%， 漲幅比上年同期擴大5個百分點（圖11）。

　　近年來我國牛羊肉產能持續(xù)穩(wěn)定增長，而且隨著進口來源國多元化和貿易條件便利化進一步提高，進口量也不斷增加。但總體而言，供給增速不及需求增速，并不能改變牛羊肉市場供應偏緊的大格局，加上養(yǎng)殖成本上漲的推動，“十三五”后期牛羊肉價格將呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。短期來看，由于牛羊肉市場消費的淡旺季特征不會立即消失，只會進一步減弱，所以牛羊肉價格依然保持周期性波動特點（從春節(jié)時的高價回落至春夏季價格低點，然后開始震蕩上漲，年末達到價格高點）。

　　數(shù)據(jù)來源：商務預報

　　注：2018年為1—10月數(shù)據(jù)

　　“十三五”以來，國家高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，2016 年中央一號文件提出“優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結構，發(fā)展草食畜牧業(yè)”，同年國務院發(fā)布《全國農業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，明確提出“加快發(fā)展草食畜牧業(yè)， 擴大優(yōu)質肉牛肉羊生產”；2017 年中央一號文件要求“加快品種改良， 大力發(fā)展牛羊等草食畜牧業(yè)”。在各種利好政策下，“十三五” 后期牛羊產業(yè)規(guī)?；?、集約化程度和綜合生產能力將進一步提升，牛羊肉產量將保持平穩(wěn)增長。預計2020年，我國肉牛年出欄50 頭以上、肉羊年出欄100 只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重均將達到45%以上；牛肉、羊肉產量或將分別達到770萬t和501萬t，較2017年分別增長6%和7.2%，年均分別增長2%和2.3%。

　　2.2  消費剛性增長

　　盡管我國牛羊肉消費總量位居世界前列，但人均消費水平不高。經濟合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2017年我國人均牛肉消費量僅為世界平均水平的六成左右，人均羊肉消費量約是世界平均水平的1.8 倍，但較亞洲的蒙古國等以及大洋洲、歐洲、非洲的部分國家和地區(qū)仍存在一定差距。隨著我國經濟的快速發(fā)展和居民消費觀念的改變，人均消費有較大增長空間。OECD和聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（FAO）預測2020年中國人均牛肉、羊肉消費量較2017年將分別增長9.2%和3.6%，年均分別增長3.0%和1.2%。人口數(shù)量的剛性增長也將推動牛羊肉消費總量的增加。預計2020年，我國牛肉、羊肉消費量將分別達到859萬t和526萬t，較2017年分別增長8%和6.8%，年均分別增長2.6%和2.2%。此外，居民對牛羊肉品質的需求仍將不斷提升，購買有質量認證標志和品牌的牛羊肉產品將成為未來的消費趨勢。

　　2.3  進口繼續(xù)增加

　　國內生產不足以滿足需求，牛羊肉市場長期存在供需缺口， 并有逐步擴大的趨勢， 而且隨著進口來源國不斷擴展以及進口關稅逐漸降低，進口牛羊肉價格優(yōu)勢會更加凸顯，未來進口仍有一定增長空間。此外， 跨境電商的快速發(fā)展打破了牛羊肉進口在時間與空間上的制約，也將進一步激發(fā)我國消費者的消費潛力，推動進口量增長。預計2020年，我國牛肉、羊肉進口量將分別達到89萬t和25萬t，較2017年分別增長28%和0.4%，年均分別增長8.6%和0.1%。

　　2.4  成本上漲壓力大

　　首先，隨著農業(yè)供給側結構性改革的不斷深入，國內玉米播種面積和庫存持續(xù)調減，玉米價格將有一定的上漲空間，進而拉動飼料價格走高；內蒙古連年遭受干旱，部分地區(qū)禁牧，飼草資源緊張也將助推草料價格上漲。其次，近年來環(huán)保形勢高壓不減，養(yǎng)殖場環(huán)保設施、設備的投入增加，且《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》規(guī)定“2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場應繳納水污染保護稅”，規(guī)模養(yǎng)殖場的環(huán)保成本有所提高。第三，規(guī)模場養(yǎng)殖密度相對較大，感染疾病的概率也相對較高，隨著規(guī)?；B(yǎng)殖程度的提高，必將投入更多的防疫成本。第四，人工成本不斷增加，據(jù)《全國農產品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)，2016年牛、羊養(yǎng)殖的人工成本較“十二五”初分別增長89.4%和87.9%。