摘要：“十三五”以來，中國禽肉市場波動較大，價格先漲后跌再漲，禽肉產(chǎn)品進(jìn)出口的波動幅度也有所增加，進(jìn)口、出口年際間有增有減；禽料比價波動劇烈，肉雞養(yǎng)殖總體保持盈利水平（2017年流感疫情期間除外）。預(yù)計后期禽肉市場受白羽肉雞祖代種雞引進(jìn)受限影響產(chǎn)能將被動調(diào)減，受消費需求變化、成本上升驅(qū)動價格將以漲為主，肉禽產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，致力于打造品牌，積極開拓國內(nèi)外新市場。

　　關(guān)鍵詞：“十三五”；禽肉；生產(chǎn)；貿(mào)易；市場形勢；展望

　　近5年來，中國禽肉生產(chǎn)波動較大，但產(chǎn)量總體仍呈增加趨勢。2013—2017年，禽肉產(chǎn)量的年度變動幅度分別為-1.3%、-2.7%、4.3%、3.4%和0.5%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國禽肉產(chǎn)量為1897萬t，同比增加0.5%，比2013年的1798萬t增長5.5%。禽肉產(chǎn)量增速明顯放緩，近5年（2013—2017 年）禽肉產(chǎn)量年均增速僅為0.8%，比2007—2012年4.7%的年均增速減緩近4個百分點。

　　“十三五”以來，禽肉生產(chǎn)面臨的環(huán)境發(fā)生了諸多變化，如成本上升、疫情頻發(fā)、食品安全問題、環(huán)保壓力等，導(dǎo)致禽肉產(chǎn)量總體趨于穩(wěn)定。2016年，受2013—2014年白羽肉雞祖代引種量較高的影響，產(chǎn)能得到最大化釋放，產(chǎn)量較大幅度增加；2017年，由于流感疫情、消費需求變化、環(huán)保拆遷等因素影響，禽肉生產(chǎn)受到阻礙，產(chǎn)業(yè)主動和被動調(diào)減產(chǎn)能，產(chǎn)量穩(wěn)中略增；2018年，受白羽肉雞祖代和父母代存欄量持續(xù)下滑的影響，禽肉生產(chǎn)規(guī)模受到擠壓，預(yù)計產(chǎn)量呈穩(wěn)中略降趨勢。與此同時，產(chǎn)業(yè)主動適應(yīng)新的消費形勢，積極開拓新業(yè)態(tài)，特別是黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展冰鮮上市和熟食加工，開發(fā)功能性禽肉產(chǎn)品。

　　“十二五”末期，中國肉禽養(yǎng)殖業(yè)的行情持續(xù)低迷，養(yǎng)殖效益較差。自2016年開始白羽肉雞市場行情明顯好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的盈利。2017年上半年，受到H7N9疫情的沖擊，禽肉價格快速下滑，特別是黃羽肉雞養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重；下半年市場價格回暖，養(yǎng)殖效益逐步回升，直至10月肉雞養(yǎng)殖達(dá)到高利潤回報水平。2018年，受白羽肉雞產(chǎn)能調(diào)減的影響，市場供應(yīng)量不足，毛雞收購價格持續(xù)攀高，一度達(dá)到 9.0～10.4元/kg，為2013年以來的最高價，期間雖有波動，但總體上養(yǎng)殖效益較好；黃羽肉雞市場價格也穩(wěn)步走高，養(yǎng)殖保持盈利水平。

　　總體看，“十三五”以來肉禽業(yè)保持盈利水平。2016—2017年，飼料原料玉米價格持續(xù)弱勢運行，對肉禽養(yǎng)殖帶來利好。2018年肉雞飼料價格呈小幅走高態(tài)勢，但禽肉價格也持續(xù)上漲，市場行情較好。

　　從肉禽養(yǎng)殖投入品價格走勢來看，2016年以來，玉米價格先波動向下，并于2017年3月達(dá)到谷底的1.83元/kg，此后逐步回升，截至2018年10月達(dá)到2.04元/kg，漲幅為11.5%；豆粕價格波動較為頻繁，2016年震蕩上行，2017年上半年快速下跌，2017年下半年則緩慢回升，2018年4—5月小幅回落后呈明顯的上漲趨勢，2018年10月漲至36.3元/kg，比2016年4月最低谷的2.98元/kg上漲22.0%（圖 1）。在飼料原料玉米和豆粕價格波動的影響下，肉雛雞飼料價格2016年以跌為主，2017年先跌后漲，2018年則穩(wěn)中有漲，特別是2018年8月以來上漲速度加快。截至2018年10月肉雞飼料價格基本與2016年1月的水平持平。從圖1可以看出，“十三五”期間， 肉雞飼料價格波動相對比較平穩(wěn)， 漲跌幅度在2%以內(nèi)；因肉雞價格劇烈波動，禽料比價變動明顯。而禽料比價走勢也反映出，2017年上半年肉雞養(yǎng)殖效益大幅下滑，下半年行情逐步回暖，效益增加；2018年下半年效益持續(xù)向好。

　　數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

　　“十三五”以來，中國禽肉及雜碎的進(jìn)口量變化較大，2016年進(jìn)口量比2015年增加45.1%，達(dá)到59.27萬t的較高水平；2017年進(jìn)口量減少23.8%；2018年前3個季度的進(jìn)口量則比上年同期增加12.7%（表 1）。

　　從出口來看，2016年禽肉及雜碎出口量比2015年減少8.3%，為22.65萬t；2017年出口量增加6.2%；2018年前3個季度的出口量比上年同期減少7.5%，為16.14萬t（表 1）。值得一提的是，盡管2018年出口量減少，但出口額同比增加4.8%?？傮w來看，“十三五”期間，禽肉及雜碎出口保持穩(wěn)步增加態(tài)勢。加工禽肉出口方面，2017—2018年均增長明顯，出口量同比分別增加15.5%和13.4%（表1）。加工禽肉作為傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產(chǎn)品，繼續(xù)在畜禽產(chǎn)品出口創(chuàng)匯上發(fā)揮重要作用。

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　注：2018年數(shù)據(jù)為1-9月累計

　　2016—2018年，中國禽肉進(jìn)口仍以禽肉及雜碎為主，禽肉及雜碎、加工禽肉的出口量大體相當(dāng)，均在20萬t以上。禽肉進(jìn)口來源國主要是巴西、智利和阿根廷，其中從巴西進(jìn)口占85%。由于中國對美國家禽產(chǎn)品采取封關(guān)措施，從美國進(jìn)口比“十二五”期間顯著下降。隨著中美貿(mào)易談判的推進(jìn)，2018年以來，中國開始有少量美國禽肉產(chǎn)品（主要是火雞）的進(jìn)口。由于中國對巴西雞肉產(chǎn)品進(jìn)口開展了反傾銷調(diào)查，并初步裁定采取繳納保證金的措施，巴西進(jìn)口受到一定影響。2018年中國先后允許泰國、烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯等國的禽肉產(chǎn)品出口中國，自上述國家的進(jìn)口量增加，但總量不大。出口方面，主要是對亞洲周邊國家和地區(qū)的出口，截至2018年9月，禽肉主要出口至中國香港、中國澳門、馬來西亞、阿富汗、巴林、蒙古國、格魯吉亞、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦，對上述地區(qū)和國家的出口量占出口總量的98.8%；加工禽肉的出口范圍包括亞洲和歐洲地區(qū)，主要出口日本、荷蘭、韓國、英國、德國、愛爾蘭以及中國香港等，對上述國家和地區(qū)的出口量占加工禽肉出口總量的97.1%。

　　中國白羽肉雞祖代主要依靠國外進(jìn)口，2013—2014年的祖代種雞引種量一度達(dá)到高峰。2015年以來由于主要引種來源國美國、法國、波蘭等相繼暴發(fā)流感疫情，中國采取了封關(guān)措施，導(dǎo)致祖代引種量持續(xù)下滑，且來源國不斷發(fā)生改變，日趨多元化。2016年，中國的種禽（全部是種雞）進(jìn)口量為64.53 t，同比減 0.9%；進(jìn)口額為2 895.72萬美元，同比增28.8%；進(jìn)口全部來自西班牙、新西蘭和波蘭，占比分別為60.2%、26.9%和12.9%。2017年，種禽進(jìn)口量為44.02 t，同比減31.8%；進(jìn)口額為1865.32萬美元，同比減35.6%；進(jìn)口主要來自新西蘭、西班牙、加拿大、波蘭，占比分別為56.9%、24.3%、12.1%和5.5%。此外，中國開始引進(jìn)曾祖代種雞，進(jìn)行自主繁育，國內(nèi)自繁種雞的供應(yīng)量也占有小部分市場份額。2018年以來，種禽進(jìn)口依然保持低位態(tài)勢，1—9月進(jìn)口量為42.05 t，同比增31.0%；進(jìn)口額為2137.59萬美元，同比增58.6%；進(jìn)口主要來自新西蘭、 加拿大和波蘭，占比分別為56.6%、24.7%和18.9%?？傮w來看，“十三五”期間，中國種禽進(jìn)口規(guī)模不大，比“十二五”期間平均縮減 60%以上，進(jìn)口來源國（地區(qū)）發(fā)生顯著變化，從新西蘭和加拿大的進(jìn)口份額呈擴(kuò)大趨勢。

　　近年來，國際貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，國際市場的不確定性加劇，禽肉貿(mào)易面臨諸多挑戰(zhàn)。由于國內(nèi)飼料原料價格較高，禽肉生產(chǎn)成本居高不下，國際競爭力偏弱。國外大量低價禽肉進(jìn)口對產(chǎn)業(yè)帶來一定沖擊。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下，飼料成本可能還會有上升空間，因此禽肉的對外貿(mào)易形勢不容樂觀。隨著中國市場的不斷對外開放，禽肉進(jìn)口增加的機(jī)會增多。此外，國際流感疫情時有發(fā)生，可能引起的貿(mào)易政策管控，促使貿(mào)易格局發(fā)生重大改變。“十三五”以來，中國家禽業(yè)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在擴(kuò)大禽肉市場對外開放的同時，不斷加大對 “一帶一路”沿線國家的禽肉出口推廣，推動企業(yè)“走出去”，積極構(gòu)建新的禽肉貿(mào)易格局。

　　2016—2018年（截至10月），禽肉價格總體高位運行，活雞和白條雞均價分別為18.28元/kg、18.67元/kg，比“十二五”期間的平均價格（17.49元/kg和17.70元/kg）分別上漲4.5%和5.5%。禽肉價格不斷攀升主要受養(yǎng)殖成本抬升的推動，特別是人工成本，其在肉禽養(yǎng)殖成本中所占比重不斷提高。此外，無抗、綠色、環(huán)保養(yǎng)殖也一定程度上增加了養(yǎng)殖成本。

　　從肉雛雞價格走勢來看，波動較劇烈（圖2）。2016年處于較高的水平，平均價格為3.05元/只，同比漲18.3%；2017年明顯下滑，為2.52元/只，同比跌17.5%。據(jù)圖2，肉雛雞價格的大幅下滑發(fā)生在2016 年9月至2017年6月。2018年，肉雛雞價格開始攀升，特別是8月以來價格快速上漲，1—10月的平均價格為3.11元/只，同比漲23.7%，目前價格處于近年來的最高水平。肉雛雞價格高位運行主要是受供應(yīng)減少的影響，價格走高使父母代種雞養(yǎng)殖場、商品代雞苗孵化場獲益頗豐。

　　數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

　　從 2016—2018年的月度價格變化來看，禽肉價格基本呈先低后高走勢，1—2月受春節(jié)消費拉動，禽肉價格上漲，3月開始季節(jié)性回落，5—6月跌至谷底，7月開始價格回升。2016年禽肉價格波動比較平緩，主要是受豬肉價格高位的帶動；2017年3—6月價格大幅度下跌主要是受流感疫情的影響，疊加了季節(jié)性的回落。從圖3可以看出，2017—2018年禽肉價格走勢十分相似，上半年下跌，下半年上漲，呈現(xiàn)出比較明顯的季節(jié)性波動規(guī)律。

　　數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局

　　“十三五”以來，禽肉市場價格波動劇烈，價格走勢受到多重因素的影響。2016年，在豬肉等相關(guān)替代品價格較高的帶動下，禽肉價格相對高位運行且波動平緩。2017年，上半年隨著祖代引種量的下降，養(yǎng)殖企業(yè)大量強(qiáng)制換羽，導(dǎo)致供應(yīng)階段性增多，加上流感疫情影響，禽肉價格出現(xiàn)大幅下跌；下半年開始回升，由于引種量持續(xù)低位、環(huán)保拆遷壓力較大，以及強(qiáng)制換羽導(dǎo)致種雞生產(chǎn)性能下降、易發(fā)病，生產(chǎn)質(zhì)量下滑，供應(yīng)縮減，促使價格保持相對高位運行。2018年3季度以來，禽肉價格在季節(jié)性回升的同時，又受到非洲豬瘟疫情影響，禽肉替代消費增加，在疊加因素的作用下，禽肉價格堅挺，持續(xù)上漲。

　　2016年、2018年禽肉市場行情較好，白羽肉雞和黃羽肉雞均保持盈利水平。但由于2015年以來連續(xù)4年的低引種量，白羽肉雞產(chǎn)能縮減明顯，禽肉生產(chǎn)規(guī)模趨于減小。截至2018年11月中旬，白羽肉雞商品代雞苗銷量同比減少11.9%，因此出欄量也將會下降。預(yù)計受白羽肉雞產(chǎn)能調(diào)減的影響，后期產(chǎn)量增長步伐進(jìn)一步放緩，家禽產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加強(qiáng)品牌建設(shè)。在產(chǎn)品市場上，黃羽肉雞、白羽肉雞、肉雜雞等不同品種家禽共存，區(qū)域市場區(qū)隔與融合共存，禽肉生產(chǎn)更加多元化。

　　禽肉作為優(yōu)質(zhì)、廉價的動物蛋白一直受到消費者的青睞。隨著人口的增加和居民收入水平的提高，禽肉消費仍有較大的增長空間。從國際肉類消費趨勢來看，禽肉消費很有可能超過豬肉，成為世界第一大消費肉類。近年來，受流感疫情等影響，國際禽肉的消費增速出現(xiàn)一定程度的滯緩，國內(nèi)消費也經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型的陣痛，活禽消費受到嚴(yán)重影響。然而，隨著經(jīng)濟(jì)增長和居民健康飲食理念的深入，中國禽肉消費仍有增長空間。但消費的空間格局可能會有變化，產(chǎn)品形態(tài)更加多樣化。

　　“十三五”以來，中國的禽肉貿(mào)易伙伴日趨多元，特別是進(jìn)口來源國，隨著中國與多個國家的雙邊檢驗檢疫協(xié)議的簽訂，先后新增了泰國、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯等國家。在“一帶一路”倡議框架下，中國的農(nóng)產(chǎn)品市場更加開放，國外優(yōu)質(zhì)禽肉產(chǎn)品將會不斷進(jìn)入國內(nèi)市場。出口方面，中國對亞洲的日本、韓國及歐洲的荷蘭、英國等國家具有出口優(yōu)勢，對“一帶一路”沿線國家具有拓展的可能性，近年來已對中亞國家、蒙古國、中東國家等做出了積極努力，鮮冷凍禽肉的出口份額持續(xù)擴(kuò)大。但禽肉國際貿(mào)易仍面臨著較大的不確定性，年際間的波動可能會比較大。

　　2016年以來，禽肉價格的年度變化較大，呈現(xiàn)先漲、后跌、再漲的態(tài)勢。影響禽肉價格的因素逐漸增多，供需基本面、經(jīng)濟(jì)增長、政策和貿(mào)易因素、疫病的不確定等外部環(huán)境變化都將導(dǎo)致市場價格波動。但總體來看，成本上升是推動價格上漲的主要動力。預(yù)計“十三五”末期，在飼料、人工、防疫、動物福利、環(huán)保等成本的支撐下，禽肉價格總體仍將呈上漲態(tài)勢。

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效和消費需求變化的大環(huán)境下，家禽業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。家禽產(chǎn)業(yè)必須切實推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。面對不斷變化的國內(nèi)外環(huán)境，行業(yè)需要理性研判市場走勢，合理規(guī)避風(fēng)險。為促使產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，提出相關(guān)建議。

　　一是加強(qiáng)肉禽產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈信息監(jiān)測。加強(qiáng)全國肉禽產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的監(jiān)測，多渠道收集祖代、父母代、商品代、雛雞、飼料等方面的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，以及各種渠道的倉儲、營銷和貿(mào)易數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)推演模型，分析研究基于全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)市場變化，及時發(fā)布權(quán)威信息， 科學(xué)指導(dǎo)生產(chǎn)。

　　二是構(gòu)建肉禽產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺。近年來，中國肉禽產(chǎn)業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)、市場和貿(mào)易數(shù)據(jù)比較多，來源廣，發(fā)布渠道也多，但數(shù)據(jù)比較散，缺乏統(tǒng)一的統(tǒng)計口徑。各家信息機(jī)構(gòu)各自為政，基于自身的數(shù)據(jù)分析市場行情，存在地域性、小尺度、小規(guī)模的問題，不利于對全國宏觀形勢的把控。建議對各品種、不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，構(gòu)建肉禽產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，為產(chǎn)業(yè)市場形勢分析和科學(xué)決策提供支撐。

　　三是加大對禽肉出口的政策支持力度。受國際經(jīng)濟(jì)形勢和貿(mào)易政策變化的影響，中國禽肉出口的增長潛力尚未充分發(fā)揮。對于發(fā)展中國家禽肉消費需求增長空間較大，建議抓住“一帶一路”倡議提供的重大機(jī)遇，加大政策支持力度，推動國內(nèi)禽肉產(chǎn)品的出口增長。政府在與非洲、中東等國家的貿(mào)易談判中，發(fā)揮主導(dǎo)作用，并積極引導(dǎo)、扶持相關(guān)企業(yè)加快“走出去”步伐，在境外發(fā)展禽肉生產(chǎn)，帶動貿(mào)易增長。