摘要：近年來(lái)，中國(guó)羊肉進(jìn)口整體呈上升趨勢(shì),但過(guò)去兩年有所回落。分品種來(lái)看，進(jìn)口以綿羊肉為主，無(wú)論是總量額都呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。目前，中國(guó)已成為世界前兩大羊肉進(jìn)口國(guó)之一，貿(mào)易逆差不斷拉大；羊肉進(jìn)口的來(lái)源國(guó)比較集中，主要是新西蘭和澳大利亞，其中新西蘭一直位居第一，并且比重還有繼續(xù)上升的趨勢(shì)；羊肉進(jìn)口總量雖不斷增長(zhǎng)，但目前占中國(guó)羊肉產(chǎn)量的比重還較小，對(duì)中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)影響不甚明顯，不過(guò)也在一定程度上抑制了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度；中國(guó)羊肉的大量進(jìn)口及羊肉進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生沖擊，從而可能影響到養(yǎng)羊者的收入。同時(shí)，大量的羊肉進(jìn)口還會(huì)給中國(guó)羊肉產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)巨大的壓力，羊肉進(jìn)口總額的不斷增加可能導(dǎo)致羊肉產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位的下降。

　　關(guān)鍵詞：羊肉；進(jìn)口；變化趨勢(shì)；生產(chǎn)；價(jià)格；競(jìng)爭(zhēng)力

　　近年來(lái)，羊肉憑借其優(yōu)質(zhì)的口感和豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值日益受到消費(fèi)者的青睞，國(guó)際市場(chǎng)上羊肉貿(mào)易總量不斷攀升，成為國(guó)際肉類貿(mào)易的重要組成部分。中國(guó)市場(chǎng)是國(guó)際羊肉貿(mào)易的重要出口目的地，在居民膳食結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣和肉類價(jià)格等因素的共同作用下，我國(guó)羊肉的消費(fèi)水平持續(xù)提高，為我國(guó)羊肉需求市場(chǎng)的發(fā)展提供了空間。不過(guò)，目前我國(guó)羊肉供給處于偏緊狀態(tài)，羊肉的進(jìn)口總量和總額都在不斷上漲。并且，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較高的劣勢(shì)地位和進(jìn)口關(guān)稅水平的逐步削減，還將進(jìn)一步刺激羊肉進(jìn)口，短期內(nèi)，羊肉進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊很難消除。在此背景下，本研究將通過(guò)觀察歷年羊肉進(jìn)口總量和總額的變化情況、我國(guó)在國(guó)際羊肉貿(mào)易中的地位以及主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，初步判斷近年來(lái)羊肉進(jìn)口的形勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析羊肉進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)羊肉生產(chǎn)、市場(chǎng)價(jià)格水平及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響，為未來(lái)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒。

　　中國(guó)自2001年加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來(lái)，羊肉進(jìn)口無(wú)論從總量還是總額上都呈現(xiàn)出波動(dòng)上漲的趨勢(shì)（表1）。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：2001—2015年數(shù)據(jù)來(lái)自聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade），2016年數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)海關(guān)

 

　　從羊肉進(jìn)口總量來(lái)看，2010年之前中國(guó)羊肉進(jìn)口處于小幅波動(dòng)、整體增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均增長(zhǎng)率為12.80%；2010年以后增長(zhǎng)幅度劇烈，2014年達(dá)到28.29萬(wàn)t的峰值，年均增長(zhǎng)率達(dá)49.28%；2015年以后又略有下降，2015年下降了6萬(wàn)t，2016年基本保持上年的進(jìn)口規(guī)模，有輕微程度的下降。羊肉進(jìn)口量中占比最大的是綿羊肉，平均占比達(dá)98.93%，且諸多年份幾乎達(dá)到100%?？梢钥闯?，羊肉進(jìn)口總量的變化趨勢(shì)依附于綿羊肉進(jìn)口量的變化，山羊肉和羔羊肉的進(jìn)口量與之相比微不足道。

　　與羊肉進(jìn)口量類似，2001—2016年中國(guó)羊肉進(jìn)口總額也整體呈上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)了近27倍，不過(guò)波動(dòng)幅度更強(qiáng)。類似地，2010年以前，中國(guó)羊肉進(jìn)口總額表現(xiàn)為平穩(wěn)增長(zhǎng)；2010—2014 年，增長(zhǎng)趨勢(shì)非常明顯，年均增長(zhǎng)率達(dá)63.97%；而2015年和2016年則較上年跌幅明顯，2016年為5.46億美元，不及2014年的1/2。分品種來(lái)看，與進(jìn)口量的情況無(wú)異，不再贅述。與此同時(shí)，由于羊肉出口額非常小，中國(guó)羊肉貿(mào)易平衡與進(jìn)口額的變化呈明顯的相反趨勢(shì)。2007年之后，羊肉貿(mào)易完全轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，貿(mào)易逆差逐年拉大，直到2015年才開始有所轉(zhuǎn)變。

　　綜上，中國(guó)羊肉進(jìn)口量、額整體上都呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2015年開始回落，進(jìn)口總額的減少較總量的變化更為明顯。綿羊肉是我國(guó)羊肉進(jìn)口中最主要的產(chǎn)品，所占份額遠(yuǎn)超山羊肉和羔羊肉。中國(guó)羊肉貿(mào)易逆差已持續(xù)10年之久，近年來(lái)開始有縮小的傾向。

　　1.2  中國(guó)羊肉進(jìn)口在世界市場(chǎng)中的份額

　　中國(guó)是世界上最大的羊肉進(jìn)口國(guó)之一，在國(guó)際羊肉貿(mào)易中占據(jù)著越來(lái)越重要的地位。

　　近年來(lái)中國(guó)羊肉進(jìn)口額占世界羊肉進(jìn)口總額的比重不斷上升（圖1）。尤其是2010年以來(lái)，占比呈現(xiàn)出劇烈的上升趨勢(shì)，說(shuō)明中國(guó)羊肉進(jìn)口額的增長(zhǎng)速度大于世界平均水平。至2014年，占比達(dá)到15.52%，2015年有所回落，為11.51%，低于2013年的14.82%。從羊肉進(jìn)口額年均增長(zhǎng)率來(lái)看，2010—2015年世界平均水平為7.33%，中國(guó)則達(dá)到了29.41%，是世界均值的4倍多。

　　綿羊肉是我國(guó)羊肉進(jìn)口的主要組成部分，而綿羊肉的進(jìn)口中凍帶骨綿羊肉是占比最大的細(xì)分產(chǎn)品。從圖1中可以看出，中國(guó)凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額占世界該品種進(jìn)口的比重總體呈上升趨勢(shì)，特別是2010—2013年，幾乎呈直線上升，2013年進(jìn)口份額達(dá)到36.87%，是同期羊肉進(jìn)口總額占比的2倍有余；不過(guò)，2014年以后凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額占比開始回落，到2015年為30.65%。2001—2015年世界凍帶骨綿羊肉進(jìn)口額年均增長(zhǎng)率為8.14%，而中國(guó)達(dá)到了29.37%，遠(yuǎn)大于世界平均增速。

圖1 2001—2015 年中國(guó)羊肉進(jìn)口占世界市場(chǎng)份額的變化情況

　　與其他主要的羊肉進(jìn)口國(guó)相比，2015年中國(guó)羊肉進(jìn)口額占世界總進(jìn)口額的比重略低于美國(guó)，是世界第二大羊肉進(jìn)口國(guó)。事實(shí)上，中國(guó)羊肉進(jìn)口額一直在快速逼近美國(guó)的進(jìn)口水平，2013—2014年均超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大羊肉進(jìn)口國(guó)。但2015年盡管美國(guó)的進(jìn)口額也有所下降，但中國(guó)的降幅更大，又重回世界第二的水平。結(jié)合中國(guó)海關(guān)和UN Comtrade 數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)羊肉進(jìn)口額的占比排名仍將在美國(guó)之后，位居世界第二。

　　綜上所述，近年來(lái)中國(guó)羊肉進(jìn)口總額日益增長(zhǎng)，在世界羊肉貿(mào)易中有舉足輕重的地位。特別是凍帶骨綿羊肉， 進(jìn)口額可達(dá)全球凍帶骨綿羊肉進(jìn)口總額的1/3 左右。中國(guó)羊肉進(jìn)口從2013 年開始一直位居世界前兩位，是全球最重要的羊肉進(jìn)口國(guó)之一。

　　由于中國(guó)羊肉的進(jìn)口來(lái)源非常集中，歷年來(lái)，除新西蘭和澳大利亞外，其他國(guó)家占總進(jìn)口額的比重不到5%，故表2只列出來(lái)自新西蘭和澳大利亞的羊肉進(jìn)口情況?？梢钥闯?，新西蘭是中國(guó)羊肉進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)，澳大利亞排第二。2001—2010年，中國(guó)自新西蘭進(jìn)口的羊肉總額占比整體呈下降的趨勢(shì)，相對(duì)應(yīng)的，澳大利亞占比則保持上升的狀態(tài)，且到2010年兩國(guó)所占比重最為接近，分別為56%和42%。2011年以后，新西蘭的占比又開始回升，兩國(guó)差距逐漸拉大，到2015年，新西蘭占比為69.68%，澳大利亞僅占29.17%，相差超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。

　　總體來(lái)看，中國(guó)羊肉進(jìn)口從2008年開始有較大幅度的增加，從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口羊肉的增長(zhǎng)率分別為47.99%和47.54%，值得注意的是，2008—2014年中國(guó)從烏拉圭進(jìn)口羊肉金額迅速增加，從2008年的47.4萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2014年的3262.3萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到102.44%，不過(guò)由于基數(shù)小，雖是中國(guó)的第三大羊肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)，也遠(yuǎn)比不上新西蘭和澳大利亞。2015年，隨著全球羊肉貿(mào)易量的減少，中國(guó)羊肉的進(jìn)口總額也大幅下降，同比下跌35.6%，進(jìn)口自烏拉圭的羊肉總額跌幅最大，下跌80.83%，新西蘭和澳大利亞分別下跌27.54%和46.6%。

　　通過(guò)上述分析可以看出，2014年之前中國(guó)羊肉進(jìn)口貿(mào)易增勢(shì)明顯，同時(shí)，貿(mào)易逆差也不斷拉大，由2007年的2 442.48萬(wàn)美元一路飆升到2014年的10.90億美元。隨后，受世界肉羊市場(chǎng)整體蕭條影響，2015年中國(guó)羊肉進(jìn)口總額大幅度下跌，貿(mào)易逆差隨之縮小為6.96億美元。從中國(guó)不斷增加的羊肉進(jìn)口額和逐年拉大的貿(mào)易逆差可以看出，肉羊產(chǎn)業(yè)有著充足的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求做背景，但國(guó)際市場(chǎng)還有待拓展。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)羊肉的進(jìn)口市場(chǎng)集中化程度非常明顯，多數(shù)年份只從澳大利亞、新西蘭兩國(guó)進(jìn)口，不利于規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

　　表2 2001—2015年中國(guó)羊肉主要進(jìn)口來(lái)源

　　數(shù)據(jù)來(lái)源： UN Comtrade

　　2  羊肉進(jìn)口對(duì)中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的影響

　　中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易主要由活羊貿(mào)易和羊肉貿(mào)易組成，從多年來(lái)的產(chǎn)業(yè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)一直以羊肉貿(mào)易為主，近年來(lái)活羊進(jìn)出口額所占比重不足1%。故此部分通過(guò)探討羊肉進(jìn)口對(duì)其自身的生產(chǎn)、價(jià)格和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的影響來(lái)反映進(jìn)口對(duì)肉羊產(chǎn)業(yè)的沖擊。

　　2.1 進(jìn)口對(duì)中國(guó)羊肉生產(chǎn)的影響

　　中國(guó)是世界第一大羊肉生產(chǎn)國(guó)，也是前兩大羊肉進(jìn)口國(guó)之一。羊肉進(jìn)口的迅速擴(kuò)大不僅受到消費(fèi)水平的影響，也可能與國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量存在互為因果的關(guān)系。產(chǎn)量的下降可能是進(jìn)口大幅提升的原因，而進(jìn)口的大量涌入也可能抑制本國(guó)的生產(chǎn)。

　　根據(jù)2001—2015年中國(guó)羊肉生產(chǎn)情況，我國(guó)羊肉進(jìn)口量雖增長(zhǎng)迅速，但與本國(guó)的產(chǎn)量相比仍存在很大差距，故而進(jìn)口量的變化對(duì)我國(guó)羊肉生產(chǎn)來(lái)說(shuō)暫時(shí)不會(huì)造成太大的影響（表3）。2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量的變化并不明顯，基本保持著較穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過(guò)，近幾年進(jìn)口羊肉占我國(guó)產(chǎn)量的比重有了很大程度的提升，澳大利亞統(tǒng)計(jì)局的報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2050年中國(guó)羊肉及其制品進(jìn)口總量有可能達(dá)到國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量的24.2%，屆時(shí)進(jìn)口對(duì)于我國(guó)羊肉生產(chǎn)的影響將大幅提升。另外，2010年以前，我國(guó)羊肉產(chǎn)量的年均增速為4.6%，2010—2014年羊肉進(jìn)口陡增期間，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率降為0.77%。之后，隨著進(jìn)口的下降，我國(guó)羊肉產(chǎn)量的年均增速又有所回升2014—2015年達(dá)2.95%。同時(shí)，相較其他國(guó)家的產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)在世界羊肉總產(chǎn)量中的占比于2010年達(dá)到29.81%的頂峰后，呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，直到2014年才又出現(xiàn)回升跡象。由此可以看出，羊肉進(jìn)口與國(guó)內(nèi)羊肉生產(chǎn)之間存在著一定的關(guān)聯(lián)，大量的進(jìn)口可能在一定程度上抑制我國(guó)羊肉的生產(chǎn)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：進(jìn)口額數(shù)據(jù)來(lái)自UN Comtrade，產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)自聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)庫(kù)

　　中國(guó)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格一直高于羊肉進(jìn)口價(jià)格（圖2），進(jìn)口羊肉的流入，勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)本土羊肉的銷售價(jià)格造成影響。

　　由圖2可以看出，中國(guó)羊肉進(jìn)口價(jià)格和進(jìn)口量的變動(dòng)方向基本一致，整體上都保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過(guò)，羊肉進(jìn)口價(jià)格的增長(zhǎng)幅度較小，2015年還隨著進(jìn)口總量的下降而下跌。羊肉國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格一直高于羊肉進(jìn)口價(jià)格，并且其增長(zhǎng)強(qiáng)度遠(yuǎn)大于進(jìn)口價(jià)格。盡管2014年國(guó)內(nèi)羊肉生產(chǎn)者價(jià)格（成本）有所下降，但集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高，而2015年羊肉進(jìn)口價(jià)格走低和進(jìn)口總量下降的同時(shí)，國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出了相同方向的變化。故而可以認(rèn)為，羊肉進(jìn)口總量的變化、進(jìn)口價(jià)格的增減與國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)之間存在著關(guān)聯(lián)。

　　中國(guó)羊肉的大量進(jìn)口使得貿(mào)易逆差逐年拉大，對(duì)國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊。這種沖擊可以體現(xiàn)在我國(guó)羊肉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力水平上，由于貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（也稱貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)）可以同時(shí)反映一國(guó)進(jìn)口、出口及整體的貿(mào)易狀況，因此采用其來(lái)衡量我國(guó)羊肉產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。某種（或類）產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)是出口額與進(jìn)口額之差與貿(mào)易總額的比值，取值為-1～1，大于0時(shí)表示該產(chǎn)品具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，越接近1表示出口競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

　　根據(jù)UN Comtrade 數(shù)據(jù)可以測(cè)算得到2001—2015年我國(guó)羊肉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（圖3），除2005—2006年競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為正外，其余年份一直處于缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的狀態(tài)。特別是2010年后競(jìng)爭(zhēng)力開始持續(xù)下降，羊肉進(jìn)口增長(zhǎng)最迅速的2010—2014年也正是其競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降最劇烈的時(shí)段。由此，羊肉的大量進(jìn)口無(wú)疑會(huì)對(duì)我國(guó)羊肉產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成負(fù)面影響，競(jìng)爭(zhēng)力的減弱又會(huì)進(jìn)一步加大我國(guó)羊肉產(chǎn)品的貿(mào)易逆差。

圖3 2001—2015年羊肉產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的變化

　　通過(guò)以上分析可知，近年來(lái)羊肉的大量進(jìn)口對(duì)我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)造成了重大的影響。其中，從羊肉生產(chǎn)方面來(lái)看，隨著羊肉的大量進(jìn)口，國(guó)內(nèi)羊肉供給的空間縮小，我國(guó)羊肉產(chǎn)量的增速放緩，同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)供給力度的減弱，又進(jìn)一步刺激了羊肉的進(jìn)口，如此循環(huán)往復(fù)，必將削弱我國(guó)羊肉產(chǎn)量在世界羊肉總產(chǎn)量中的比重。從國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，隨著羊肉進(jìn)口總額的不斷增加，以及近年來(lái)進(jìn)口價(jià)格的下跌，國(guó)內(nèi)羊肉集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格也開始呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。因此，羊肉進(jìn)口可能會(huì)起到打壓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的作用，從而降低國(guó)內(nèi)肉羊養(yǎng)殖者的收入。從羊肉產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的角度來(lái)看，進(jìn)口額與競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)有明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系，進(jìn)口的擴(kuò)大削弱了我國(guó)羊肉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步又會(huì)造成羊肉貿(mào)易逆差的加劇。

　　不過(guò)，進(jìn)口對(duì)于我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)的影響也具備有利的一面，其嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)保證了更高的產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)于國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)是競(jìng)爭(zhēng)也是鞭策；同時(shí),羊肉的大量進(jìn)口也可以減少牧區(qū)肉羊生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的壓力，有助于我國(guó)牧區(qū)生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)。

　　在辨證地看待羊肉進(jìn)口對(duì)我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)影響的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門應(yīng)加倍重視進(jìn)口帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。面對(duì)進(jìn)口羊肉品質(zhì)優(yōu)良的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)還需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)羊肉質(zhì)量安全的監(jiān)管力度，并通過(guò)加強(qiáng)補(bǔ)貼和保險(xiǎn)等方式支持產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，鞏固國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)的地位；為有效平抑進(jìn)口價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊、防止肉羊經(jīng)營(yíng)主體的利益受損，應(yīng)從擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本入手，完善羊肉儲(chǔ)備制度，控制國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格，最終實(shí)現(xiàn)促進(jìn)我國(guó)羊肉貿(mào)易健康發(fā)展、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。