4月10日晚間，牧原股份公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以49.69元/股非公開發(fā)行不超過10062.39萬股，募集資金總額不超過50億元。其中牧原集團(tuán)認(rèn)購不少于8049.90萬股，認(rèn)購金額不少于40億元；公司第二期員工持股計(jì)劃認(rèn)購不超過2012.48萬股，認(rèn)購金額不超過10億元。募集資金用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
由于豬肉價(jià)格上漲，公司迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。為滿足市場(chǎng)對(duì)于安全豬肉的巨大需求，公司加快項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、提高企業(yè)綜合實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)員工持股計(jì)劃顯然公司管理層希望利益均沾。
據(jù)方案，非公開發(fā)行股票募集的資金總額預(yù)計(jì)不超過50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目19.76億元、償還銀行貸款18億元，剩余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。其中，公司員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象人數(shù)合計(jì)不超過600人，持股計(jì)劃所持公司股票的鎖定期36個(gè)月。
公司表示，由于公司生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力不斷增強(qiáng)，面臨較大的流動(dòng)資金缺口，靠公司利潤(rùn)和銀行借款來融資不能滿足資金需求。公司希望通過非公開發(fā)行募集資金用于生豬產(chǎn)能擴(kuò)張、償還銀行貸款以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生豬產(chǎn)能，提升養(yǎng)殖規(guī)模。通過非公開發(fā)行實(shí)施員工持股計(jì)劃，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致。
據(jù)公告，此次生豬產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的建設(shè)，將提供1500-2000個(gè)就業(yè)崗位，將拉動(dòng)當(dāng)?shù)仉娏?、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入共計(jì)32.33億元，年利潤(rùn)總額共計(jì)5.58億元，2016年度、2017年度、2018年度較上年度的增長(zhǎng)率26.62%；預(yù)計(jì)2018年公司營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到60.97億元。
