一直倡導(dǎo)“一葷、一素、一菇”健康飲食理念的星河生物(300143,股吧)(300143),終于有所動(dòng)作。停牌6個(gè)月后,公司今日公告擬發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)洛陽(yáng)伊眾清真食品有限公司合計(jì)93%股權(quán),上述交易完成后,公司經(jīng)營(yíng)范圍將擴(kuò)大至肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工及牛肉制品深加工。公司股票今日復(fù)牌。
經(jīng)評(píng)估,購(gòu)買洛陽(yáng)拓垠等9位股東持有的洛陽(yáng)伊眾93%股權(quán)作價(jià)4.65億元。公司以每股9.17元的價(jià)格向洛陽(yáng)拓垠等9名交易對(duì)方非公開(kāi)發(fā)行股數(shù)合計(jì)4056.70萬(wàn)股用于收購(gòu)洛陽(yáng)伊眾74.4%股權(quán),并支付現(xiàn)金0.93億元購(gòu)買洛陽(yáng)伊眾18.6%的股權(quán)。
同時(shí),星河生物還擬向包括控股股東葉運(yùn)壽在內(nèi)的其他10名特定投資者配套募資不超過(guò)1.55億元,其中9300萬(wàn)元用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,6200萬(wàn)元用于洛陽(yáng)伊眾30000頭肉?;亟ㄔO(shè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)資金,每股發(fā)行價(jià)不低于8.26元。
據(jù)介紹,洛陽(yáng)伊眾主要從事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及銷售等業(yè)務(wù),已初步形成了優(yōu)質(zhì)肉牛育肥、屠宰加工與銷售、肉制品深加工與銷售完整的產(chǎn)業(yè)體系。該公司主要產(chǎn)品包括鮮凍牛肉制品和以牛肉為主的深加工肉制品。
據(jù)公司相關(guān)人士介紹,交易雙方在經(jīng)銷渠道上,存在一定互補(bǔ)性。目前,星河生物經(jīng)銷商共計(jì)69家,且經(jīng)銷商渠道建設(shè)主要分布在農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng),產(chǎn)品價(jià)格受市場(chǎng)因素影響較大,公司對(duì)產(chǎn)品定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較弱,銷售渠道的區(qū)域布局不夠完善。而目前洛陽(yáng)伊眾各類渠道商共計(jì)352家,其中包含了199家經(jīng)銷商、38家餐飲店、19家專賣店、96家加工廠及其他零售類渠道商,主要分布在華中、華東及華北地區(qū),地域覆蓋更為全面。并購(gòu)?fù)瓿珊?,星河生物將借助洛?yáng)伊眾在各地域市場(chǎng)的成熟經(jīng)銷商渠道,擴(kuò)大終端直銷規(guī)模,降低對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)商的依賴。
洛陽(yáng)伊眾財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年2月28日,其總資產(chǎn)為5億元,凈資產(chǎn)為2.59億元,其2012年度、2013年度和2014年1月~2月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.07億元、3.40億元和0.46億元,凈利潤(rùn)分別為5300.63萬(wàn)元、4831.63萬(wàn)元和765.88萬(wàn)元。
洛陽(yáng)拓垠等9名股東承諾,洛陽(yáng)伊眾2014年、2015年和2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不得低于5500萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和7500萬(wàn)元。在利潤(rùn)補(bǔ)償期內(nèi)未達(dá)到預(yù)計(jì)值,將采用股份補(bǔ)償+現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)男问窖a(bǔ)償星河生物。